Las 15 principales empresas de fabricación de puertas y ventanas en EE. UU.

En este artículo, echamos un vistazo a las 15 principales empresas de fabricación de puertas y ventanas de EE. UU. Puede omitir nuestro análisis detallado de la industria de materiales de construcción manufacturados e ir directamente a las 5 principales empresas de fabricación de puertas y ventanas en EE. UU.

Las circunstancias del mercado para la industria de fabricación de puertas y ventanas son bastante sombrías. La crisis inmobiliaria se ha visto aún más exacerbada por los aumentos de las tasas de la Reserva Federal, la interrupción de las cadenas de suministro y el aumento de los costos de construcción, arruinando los balances de los fabricantes de puertas y ventanas.

En el año 2022 se registró un bajo stock existente de inventario residencial. Sin embargo, la inasequibilidad resultó ser un obstáculo al posible aumento de la demanda de nuevas propiedades residenciales. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., la venta de viviendas nuevas disminuyó un 15,3% en noviembre de 2022 en comparación con noviembre de 2021.

"Los compradores se enfrentan a un shock debido al deterioro de las condiciones de asequibilidad y a la falta de inventario de viviendas existentes".

Danushka Nanayakkara-Skillington, NAHB

El aumento de las tasas de interés, combinado con el aumento de los costos de construcción, que han aumentado más del 30%, y la interrupción de las cadenas de suministro han llevado a que la confianza de los constructores caiga a 31 en diciembre de 2022, por debajo del pronóstico de la industria de 34.

Si bien los constructores intentan utilizar incentivos como reducciones de las tasas hipotecarias y reducciones de precios, la inflación hace que sea más difícil sostenerlos. En diciembre de 2022, solo el 35% de los constructores ofrecieron descuentos en casas nuevas, frente al 36% en noviembre.

Se espera que varias tendencias de la industria den forma al mercado en 2023 y más allá. Por ejemplo, se espera que la decisión de la administración Biden de poner fin a los aranceles sobre el acero y el aluminio importados del Reino Unido proteja a la industria del impacto de los vientos en contra actuales, proporcionando cierto alivio en los costos de fabricación.

La industria también está experimentando niveles significativos de consolidación, impulsada principalmente por el capital privado y las juntas corporativas. La tendencia fue más visible con la adquisición de Cornerstone Building Products Inc. por parte de la firma de capital privado Clayton, Dubilier & Rice, LLC.

Una tendencia de fabricación en la industria que recientemente se ha convertido en el centro de atención es el uso de compuestos de madera y plástico (WPC), que son más sostenibles ambientalmente que los compuestos tradicionales y también más rentables.

Se proyecta que el mercado de WPC crecerá a una tasa compuesta anual del 12,38% durante el período 2022-2030, según las previsiones de Precedence Research.

En lo que respecta a los actores clave, JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE:JELD), Masonite International Corporation (NYSE:DOOR) y PGT Innovations, Inc. (NYSE:PGTI) son algunas de las empresas públicas más destacadas en el mercado. y la industria de fabricación de ventanas.

Al comienzo de la pandemia se produjo una caída en la demanda de puertas de entrada comerciales, pero la Alianza de la Industria de Ventanas y Acristalamiento espera una recuperación del 0,3% para 2023.

El mercado de ventanas comerciales, por otro lado, perdió una cuota de mercado de 300 millones de dólares en 2020 y se valoró en 2.500 millones de dólares en el año. Se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 3,2% durante el período previsto de 2020-2027, alcanzando una valoración de 3.600 millones de dólares en 2027, según el informe de Grand View Research.

El segmento comercial nuevo es el principal mercado de ventanas, representando el 78,2% de la cuota de mercado, correspondiendo el resto al segmento de rehabilitación.

El segmento de vinilo fue el subsector dominante, representando una participación de mercado del 54,3% del mercado total de ventanas en 2019. Se estima que el segmento estará valorado en 2 mil millones de dólares en 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,6% durante el pronóstico 2020-2027. . El estado de Nueva York dominó la participación de los estados en el mercado de ventanas, representando el 10% del mercado en 2019.

En este contexto, pasemos a las 15 principales empresas fabricantes de puertas y ventanas de EE. UU.

Para nuestra lista, definimos las principales empresas como aquellas que han generado los mayores ingresos en sus respectivos años fiscales y las clasificamos en orden descendente de ingresos bajos a altos. Para los datos de ingresos de empresas privadas, nos hemos basado en fuentes como Forbes, IncFact y ZoomInfo. Hemos promediado los ingresos de las empresas de estas fuentes para mayor rigor.

Aquí están las 15 principales empresas de fabricación de puertas y ventanas de EE. UU.

Ingresos: 700 millones de dólares

Milgard Windows & Doors tiene su sede en Tacoma, Washington. Es un fabricante integrado verticalmente de ventanas y puertas para patio, que emplea a más de 3000 personas en Estados Unidos. Es una empresa con 50 años de experiencia en la industria de ventanas.

Milgard Windows & Doors fue adquirida por MI Windows and Doors en 2019 de Masco Corporation (NYSE:MAS), su propietario anterior, por más de 700 millones de dólares.

"MI y Milgard se alinean culturalmente, complementan las fortalezas de cada uno y permiten la expansión geográfica de nuestras ya populares líneas de productos".

Matt DeSoto, director ejecutivo de MI Windows and Doors

Milgard Windows and Doors tiene un mercado dominante en la parte occidental del país, mientras que MI domina el sur y el este de Estados Unidos. Se espera que la adquisición aumente considerablemente la participación de MI en el mercado occidental de Estados Unidos.

Ingresos: 700 millones de dólares

Woodgrain Millwork es una de las empresas de fabricación de carpintería más grandes del mundo. Tiene su sede en Fruitland, Idaho, y fabrica muchos productos, incluidas puertas y ventanas.

Woodgrain participa directamente en puertas, entre otros productos, pero la principal filial de la empresa, Windsor Windows and Doors, es su brazo especializado en puertas y ventanas. La empresa fabrica ventanas y puertas para patio de vinilo, ventanas de PVC celular, puertas de entrada, ventanas de madera y puertas para patio. Además de Estados Unidos, la empresa también vende sus productos en Canadá, China y México.

Ingresos: 700 millones de dólares

Alside es una filial de Associated Materials, otra importante empresa de puertas y ventanas. Fabrica ventanas y puertas de patio de vinilo y tiene su sede en Cuyahoga Falls, Ohio. Tuvo unos ingresos estimados de 750 millones de dólares en el año fiscal de 2021.

Ingresos: 700 millones de dólares

MI Windows and Doors es otra de las principales empresas de fabricación de puertas y ventanas de EE. UU. Tiene su sede en Pensilvania. La empresa tuvo unos ingresos estimados de 700 millones de dólares en 2021.

Ingresos: 1.100 millones de dólares

Lansing Building Products es otra de las principales empresas de fabricación de puertas y ventanas de EE. UU. Tuvo unos ingresos de 1.100 millones de dólares en 2020, debido a sus propias ventas netas y a las resultantes de la adquisición de las tiendas de distribución de Harvey Building Products.

La adquisición dio como resultado que Lansing Building Products agregara 36 sucursales más en el noreste, con un total de 113 sucursales de Lansing en 35 estados.

Aproximadamente durante el mismo período, Markel Corporation (NYSE:MKL) anunció que había firmado un acuerdo definitivo para comprar la participación mayoritaria en Lansing Building Products.

Ingresos: 1.160 millones de dólares

PGT Innovations, Inc. (NYSE:PGTI) es una empresa pública con sede en Nokomis, Florida. En el año fiscal que finalizó en 2022, la empresa obtuvo unos ingresos de 1.160 millones de dólares. PGT Innovations, Inc. (NYSE:PGTI) comercializa sus ventanas y puertas como resistentes a las tormentas, dadas las dificultades históricas de Florida con los huracanes.

Ingresos: 1.300 millones de dólares

Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG) es un fabricante de puertas y ventanas con sede en Minnesota. Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG) tuvo unos ingresos de 1.300 millones de dólares en 2022. Diseña y fabrica marcos de ventanas y escaparates de aluminio.

Al ser una empresa pública, Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG) está en la misma liga que JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE:JELD) y Masonite International Corporation (NYSE:DOOR).

Ingresos: 1.400 millones de dólares

Marvin es otra de las principales empresas de la lista de las principales empresas de fabricación de puertas y ventanas de EE. UU. Tiene su sede en Warroad, Minnesota. Diseña y desarrolla tanto ventanas como puertas de diversos tipos. Los ingresos de la compañía en 2021 fueron de 1.400 millones de dólares.

Ingresos: 1.600 millones de dólares

Associated Materials, como Alside, tiene su sede en Cuyahoga Falls, Ohio. Además de Alside, que es la filial líder de Associated Materials, también comprende Gentek, Alpine Windows y Preservation, todas ellas involucradas en la fabricación de ventanas, puertas y otros materiales de construcción residencial.

En otro ejemplo de consolidación dentro de la industria, Associated Materials fue adquirida por Strategic Value Partners Global (SVP Global) en marzo de 2022. SVP Global es una firma de inversión global con más de $18 mil millones en activos bajo administración en 2022. Associated Materials había unos ingresos en 2021 de 1.600 millones de dólares.

Ingresos: 2.200 millones de dólares

Pella Corporation es una de las corporaciones privadas de fabricación de puertas y ventanas más grandes de Estados Unidos. La empresa tiene su sede en Pella, Iowa. Pella emplea aproximadamente a 6.000 personas y opera a través de 14 ubicaciones en los Estados Unidos.

La empresa diseña y fabrica puertas de patio, puertas de entrada y contrapuertas. En el frente de ventanas, fabrica marcos de ventanas de vinilo, fibra de vidrio y madera.

A pesar de ser una empresa privada, la escala empresarial de Pella se asemeja mucho a la de empresas como JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE:JELD) y Masonite International Corporation (NYSE:DOOR).

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Divulgación: ninguna.Las 15 principales empresas de fabricación de puertas y ventanas en EE. UU.se publica originalmente en Insider Monkey.

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